Investmentfonds

Liquidität
Der Anleger kann sein Anteilguthaben jederzeit - ganz oder teilweise - problemlos ohne Kündigungsfristen zum jeweiligen Rücknahmepreis verkaufen und somit über sein Vermögen frei verfügen.

Professionelle Vermögensverwaltung
Das Fondsmanagement beobachtet und analysiert ständig die Kapitalmärkte und schichtet das Fondsvermögen entsprechend der Marktsituation sachkundig um.

Flexibilität
Neben Einmalanlagen sind auch regelmäßige und unregelmäßige Zahlungen möglich. Ein einmal vereinbarter Anlagebetrag ist jederzeit veränderbar. Außerdem kann ab einem bestimmten Mindestdepotwert ein Entnahmeplan abgeschlossen werden.

Transparenz
Regelmäßig erscheinende Rechenschafts- und Zwischenberichte informieren den Anleger umfassend über seine Fondsanlage. Die Anteilspreise der Fonds werden börsentäglich in den überregionalen Tageszeitungen veröffentlicht. Ein jährlicher Depotauszug gibt dem Investmentsparer darüber hinaus Informationen über den Stand seiner Vermögensanlage.

§ 6b-Fonds

Vorteile
Liquiditätsersparnis statt Steuerzahlung durch Vermeidung einer sofortigen Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bzw. der steuerpflichtigen Auflösung von Rücklagen gemäß §§ 6b/6c EStG. Nur geringer Kapitaleinsatz bei hohem Übertragungsfaktor.

Die auf die Gewinne aus der Beteiligung anfallenden Steuerzahlungen, die sich aus der Auflösung der §§ 6b/6c EStG-Rücklage in der Ergänzungsbilanz nach Verrechnung mit den Ergebnissen aus der Hauptbilanz der Fondsgesellschaft ergeben, können (ganz oder teilweise) durch die Ausschüttungen beglichen werden. Eine komfortable Beteiligungsform: Das gesamte Immobilienmanagement sowie die steuerliche Bearbeitung werden von einem erfahrenen Fondsmanagement und deren Beratern durchgeführt.

Altersvorsorge-Fonds

Vorteile
Überzeugt durch Sicherheit der Investition. Die schnelle vollständige Entschuldung der Fondsimmobilie (innerhalb von 11 Jahren) gepaart mit überdurchschnittlich langen Mietverträgen (überwiegend 30 Jahre) tragen zu einer hohen Prognosesicherheit bei. Schutz vor Inflation: Die Mieteinnahmen aus den Mietverträgen sind an die Entwicklung der Inflationsrate angepasst.

Eine interessante Investition für einen Anleger, der jetzt Geldvermögen investieren kann, die nächsten Jahre keine Ausschüttungen für seinen Konsum benötigt und bei Renteneintritt private sachwertgestützte Zusatzeinkommen in Form hoher Ausschüttungen schaffen möchte. Steigender Wert der Beteiligung im Zeitverlauf durch schnelle Entschuldung. Zinsfestschreibung für gesamte Kreditlaufzeit. Ein möglicher Steueraufwand für den Anleger wird in die Phase eines gegebenenfalls verminderten persönlichen Steuersatzes verlagert. Besteuerung mit günstigem Halbeinkünfteverfahren. Eine komfortable Beteiligungsform: Das gesamte Immobilienmanagement sowie die steuerliche Bearbeitung wird durch ein kompetentes Managementteam durchgeführt.
Vorteile in der Erbschaft- und Schenkungsteuer gegenüber Geldvermögen.

Immo-Fonds Deutschland

Vorteile
Vermietete und fertig gestellte Immobilien bieten hohe laufende Ausschüttungen als arbeitsunabhängiges Zweiteinkommen. Aktuell eröffnen sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland günstige Einstiegs-möglichkeiten. Die historisch niedrigen Zinsen ermöglichen eine weitere Verbesserung der Investition. Die laufenden Ausschüttungen sind steuerfreie Entnahmen des Anlegers. Es ist lediglich das steuerliche Ergebnis aus der Fondsbeteiligung zu versteuern. Neben der laufenden Ausschüttung erhöht die Erwartung eines steuerfreien Gewinns bei Fondsauflösung die Rendite.

Eine komfortable Beteiligungsform, weil das gesamte Immobilien-management sowie die steuerliche Bearbeitung durch ein kompetentes Managementteam der Fondsgesellschaft durchgeführt wird. Schutz vor Inflation, da die Mieteinnahmen an die Inflationsrate gekoppelt sind und somit automatisch steigen. Immobilienvermögen wird im Schenkungs- oder Erbschaftsfall niedriger bewertet als Geldvermögen.

Immo-Fonds Ausland

Vorteile
Der Anleger profitiert in Form von laufend steuerfreien oder nur gering zu versteuernden ausländischen Erträgen, die durch bestehende Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hier nicht nochmals einer Besteuerung unterliegen. Innerhalb Deutschlands werden die erzielten ausländischen Ergebnisse lediglich im Rahmen des so genannten Progressionsvorbehalts berücksichtigt. Hohe Renditen ausländischer Immobilien ermöglichen attraktive laufende Ausschüttungen für den Anleger. Ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt im Rahmen der persönlichen Vermögensanlage liegt in einer regionalen Streuung des Investments, da ein Anleger in unterschiedlichen Märkten investieren kann. Fazit: Wer streut, rutscht nicht aus.

Profitieren Sie von der dynamischen Entwicklung starker ausländischer Wirtschaftsregionen und dem sich daraus ergebenden Wertsteige-rungspotential der Fondsimmobilien. Für die komplexen ausländischen Steuererklärungen bietet das Fondsmanagement den Anlegern einen komfortablen Steuer-Service.

Flugzeug-Leasing-Fonds

Vorteile
Überzeugt durch Sicherheit der Investition. Sämtliche Konditionen stehen von Anfang an fest, so sind z. B. alle Kosten vertraglich abgesichert und die Zinsen für die gesamte Laufzeit festgeschrieben, die Rendite ist von vornherein exakt kalkulierbar, ebenso die Steuerzahlungen oder evtl. Steuerersparnis. Eine interessante Investition für den Anleger mit höchster Steuerprogression. Durch den sinkenden Spitzensteuersatz entstehen positive Effekte für den Investor. Das eingesetzte Kapital des Investors ist nicht während der gesamten Laufzeit gebunden. Es fließt großteils in den ersten 3 Jahren wieder an den Anleger zurück.

• Hohe Renditen
• Kein Vermietungsrisiko
• Kein Veräußerungsrisiko
• Absicherung aller Zahlungsströme
• Begrenzte Laufzeit der Anlage (6 bis 12 Jahre)
• Vorteile in der Erbschaft- und Schenkungsteuer gegenüber Geldvermögen
• Eine komfortable Beteiligungsform, weil das gesamte Leasingmanagement und die steuerliche Bearbeitung durch ein kompetentes Management der Fondsgesellschaft durchgeführt werde.

Energie-Fonds

Vorteile

• Hohe laufende Ausschüttungen
• Hohe steuerliche Effizienz in der Anlaufphase
• Eine komfortable Beteiligungsform, weil die gesamte Betriebsphase und die steuerliche Bearbeitung durch ein kompetentes Management der Fondsgesellschaft durchgeführt werden.
• Beitrag zur Umweltentlastung und Klimaschutz durch
• CO2-Vermeidung
• Vermeidung von Schadstoffausstoß
• keine giftigen Abfälle
• Hohe Kalkulationssicherheit der Einnahmen durch festgelegte Einspeisevergütung gemäß dem Gesetz für erneuerbare Energien.

Wir beraten Sie gerne!

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